​Binance Labs: Hỗ trợ công nghệ Web3 và blockchain

Điểm nhấn chính:

• Binance Labs là nhà đầu tư và vườn ươm hỗ trợ những nhà sáng lập và nhóm dự án ở tất cả các giai đoạn phát triển.
• Binance Labs giúp đỡ các startup hoạt động trong lĩnh vực blockchain và tiền mã hóa mở rộng các trường hợp sử dụng của tiền mã hóa đồng thời thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ Web3 và blockchain bằng quan hệ đối tác mạnh mẽ và sự hướng dẫn tận tình. 

Lời mở đầu

Binance Labs là một nhánh đầu tư mạo hiểm và ươm tạo các dự án tiềm năng của Binance, là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tính theo khối lượng. Binance Labs cam kết hỗ trợ các dự án hàng đầu thúc đẩy việc áp dụng công nghệ Web3 và blockchain bằng cách xác định, đầu tư và hỗ trợ các doanh nhân, startup và cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực blockchain có mô hình khả thi. Binance Labs xác định Web3 là thế hệ tiếp theo của Internet, với thông tin kỹ thuật số được kết nối với nhau theo cách phi tập trung và thuộc sở hữu công khai bởi người dùng, được kích hoạt bởi công nghệ blockchain.

Nhờ vào sức mạnh và sự đa dạng của hệ sinh thái, Binance Labs trở thành một trong những chương trình tốt nhất cho các startup và các dự án hoạt động trong lĩnh vực blockchain đang tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với thị trường và lợi thế cạnh tranh. Đến nay, Binance Labs đã ươm tạo hơn 100 dự án tại hơn 25 quốc gia trên toàn cầu. 

Lịch sử của Binance Labs

Binance Labs được thành lập vào tháng 4 năm 2018. Sau khi trở thành công ty nhanh nhất vươn mình thành kỳ lân công nghệ vào đầu năm 2018, Binance đã nhắm đến việc tạo ra một hệ sinh thái blockchain mạnh mẽ hơn thông qua các khoản đầu tư, ươm tạo và hỗ trợ. Binance tin rằng việc có nhiều kỳ lân công nghệ blockchain hơn trên thị trường sẽ có lợi cho tất cả mọi người, đặc biệt là người dùng.

Kể từ khi thành lập, Binance đã tin rằng công nghệ blockchain có tiềm năng giúp cho tất cả mọi người trên toàn thế giới có thể tự do sử dụng tiền hơn. Tuy nhiên, trước khi hệ sinh thái có thể hỗ trợ một tỷ người dùng đầu tiên của mình, cơ sở hạ tầng blockchain cần có những cải tiến đáng kể. Các giao thức cần có khả năng nâng cấp tốt hơn và các hợp đồng thông minh cần đảm bảo an toàn hơn, ngoài ra cần khiến cho các ứng dụng blockchain đơn giản hơn, dễ sử dụng hơn và có khả năng phục vụ nhiều trường hợp sử dụng. Thông qua Binance Labs, Binance cung cấp vốn cho các dự án blockchain tốt nhất để giúp chúng phát triển và kết quả là có nhiều người hơn có thể truy cập và tham gia cuộc cách mạng blockchain.

Danh mục đầu tư của Binance Labs 

Binance Labs tự hào sở hữu một danh mục đầu tư ấn tượng có nhiều dự án blockchain mới nổi phổ biến và thành công nhất bằng cách áp dụng các chiến lược đầu tư hiệu quả và tiến hành thẩm định kỹ lưỡng. Các dự án nổi bật bao gồm Axie Infinity, Polygon và CertiK.

1. Axie Infinity

Axie Infinity là một trong những công ty dẫn đầu thị trường về trò chơi NFT. Vũ trụ vật nuôi kỹ thuật số lấy cảm hứng từ Pokemon này là trò chơi blockchain đầu tiên phổ biến mô hình "play-to-earn". Mô hình này là cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp trò chơi, cho phép người chơi kiếm tiền khi họ thăng hạng trong trò chơi. 

Hệ sinh thái Axie Infinity được điều hành bởi Axie Infinity Shards (AXS). Binance Labs nhận ra tiềm năng của các trò chơi này để tạo điều kiện cho việc phổ biến tiền mã hóa chính thống và từ đó đầu tư vào quyền sở hữu token của AXS, được chính thức ra mắt trên Binance Launchpad vàotháng 10 năm 2020. 

2. Polygon

Polygon, trước đây được gọi là Matic Network, là một giải pháp sidechain Ethereum nhắm đến việc nâng cấp Ethereum thông qua các giao dịch nhanh hơn và phí gas thấp hơn. Đến nay, Polygon đã nâng cấp hiệu suất của hơn 3.000 ứng dụng phi tập trung (DApps).

Binance Labs ươm tạo Polygon qua Chương trình ươm mầm của Binance Labs mùa thứ 2. Ngay sau đó, Binance Launchpad đã hỗ trợ Polygon và chủ trì việcmở bán token của Polygon trên nền tảng của mình. Mối quan hệ hợp tác giữa Polygon và Binance Labs tiếp tục kéo dài sau đó với việc hai đội ngũ công bố chương trìnhGaming Oasis Hackathon vào tháng 8 năm 2021.

3. CertiK

CertiK, một công ty kiểm toán bảo mật chuyên đánh giá các hợp đồng thông minh và nền tảng blockchain, là một trong những công ty đầu tiên nằm trong danh mục đầu tư của Binance. Kể từ năm 2018, Binance Labs đã tích cực hỗ trợ CertiK xây dựng quá trình phát triển của dự án. Trong thời gian đầu tư và ươm tạo ban đầu, đội ngũ này tuy ít người nhưng rất mạnh mẽ và kể từ đó đã vượt con số 100 thành viên. 

Giờ đây, Binance Labs đang kết nối CertiK với các công ty khác trong danh mục đầu tư của mình. Vòng tài trợ gần đây nhất của CertiK đã định giá công ty ở mức 2 tỷ USD, tăng từ mức định giá 17,5 triệu USD mà chúng tôi đã đầu tư vào công ty và công ty hiện là công ty kiểm toán hàng đầu thị trường với hơn 3.200 khách hàng là doanh nghiệp. 

Chiến lược đầu tư

Trong vài năm qua, Binance Labs đã thực hiện nhiều khoản đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều dự án trong số này đã được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu. Binance Labs có niềm tin mạnh mẽ vào chiến lược đầu tư của mình, chiến lược đã được áp dụng trong những năm qua và sẽ tiếp tục chứng minh có hiệu quả. 

1. Thực hiện đầu tư tự thân với toàn bộ hệ sinh thái Binance

Trong hệ sinh thái Binance, Binance Labs đóng vai trò là một công ty đầu tư mạo hiểm. Đội ngũ này tập trung khám phá các dự án và doanh nhân triển vọng nhất trên toàn cầu, những người có thể tạo ra tác động tích cực đến lĩnh vực. Sau đó, đội ngũ này sẽ đầu tư một khoản ban đầu vào các dự án đã chọn.

Cả Binance Launchpad và Binance Launchpool đều sẽ xem xét các dự án nằm trong danh mục đầu tư của Binance Labs trước khi cân nhắc các dự án tiếp theo có thể xuất hiện trên các nền tảng tương ứng của mình. 

Thông qua Binance Launchpad, Binance đã đi tiên phong trong hoạt động Phát hành tiền mã hóa lần đầu trên sàn – Initial Exchange Offering (IEO), điều này có thể được coi như một đợt IPO dành riêng cho các dự án blockchain. Trong khi đó, Binance Launchpool có các tính năng bổ sung, cho phép người dùng kiếm tài sản mới và nhận phần thưởng bằng token mới miễn phí khi stake token. Do đó, ở giai đoạn này, các dự án nằm trong danh mục đầu tư của Binance Labs được coi là đủ ổn định để có thể được giới thiệu đến cơ sở người dùng toàn cầu của Binance. Các startup và doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa được cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn cần thiết để ra mắt và quảng cáo token của họ một cách hiệu quả.

Ngoài sự hỗ trợ và hướng dẫn, các dự án đang được phát triển cũng cần quyền truy cập vào các nền tảng và nhóm người dùng quan tâm làm nơi thử nghiệm cho các DApp của họ. 

2. Đầu tư chiến lược vào các dự án và hợp tác làm việc như một nhóm 

Ngoài việc đóng vai trò là nhà đầu tư chiến lược trong các dự án đầy hứa hẹn, Binance Labs coi các công ty và dự án nằm trong danh mục đầu tư của mình như những 'đối tác' có giá trị cao. Tại thời điểm cấp vốn, Binance Labs nhận thấy rằng các dự án lại thường ở giai đoạn phát triển sản phẩm trước đó. Do đó, Binance Labs hỗ trợ những nhà sáng lập và nhà sáng tạo trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm pháp lý, tài chính, tạo lập mạng lưới và tiếp thị.

Trust Wallet là một ví dụ tuyệt vời về một dự án đã được Binance đầu tư chiến lược đồng thời hỗ trợ trực tiếp, phù hợp với dự án. Khi lần đầu tiên Binance đầu tư vào Trust Wallet, dự án này không có doanh thu và đang cạnh tranh với các ví nổi tiếng hơn với khả năng hiển thị tốt hơn. Sau khi được Binance mua lại vào tháng 8 năm 2018, Trust Wallet đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong quá trình phát triển sản phẩm và hoạt động kinh doanh mà vẫn có thể hoạt động độc lập. Giờ đây, Trust Wallet đã trở thành một trong những ví hàng đầu với hơn 5 triệu người dùng. Ứng dụng di động này hỗ trợ 53 blockchain và hơn 1 triệu tài sản.

3. Khám phá các doanh nhân toàn cầu đầy triển vọng thông qua Chương trình ươm mầm (Incubation Program) của Binance Labs 

Binance Labs chạy Chương trình ươm mầm theo mùa để tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nhân và các dự án hoạt động trong lĩnh vực blockchain có triển vọng nhất trên toàn thế giới. Chương trình này kéo dài từ 8 đến 10 tuần mỗi lần và tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo giúp tăng cường việc sử dụng tiền mã hóa trên toàn cầu. Ba mùa đầu tiên của chương trình đã thu hút được nhiều sự quan tâm và thành công trong lĩnh vực, đồng thời,mùa thứ tư gần đây đã bắt đầu với 14 dự án đầy hứa hẹn đang được ươm tạo.

Thông qua Chương trình ươm mầm của Binance Labs, các doanh nhân được hưởng lợi từ bộ tài nguyên riêng của chương trình. 

• Đầu tư hạt giống. Binance Labs chấp nhận định giá tối đa các dự án lên tới 3 triệu USD nhằm cung cấp cho các doanh nhân nguồn vốn ban đầu và sức bật cần thiết để phát triển startup của họ.
• Cố vấn. Binance Labs kết nối những nhà sáng lập với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp từ hệ sinh thái của Binance, những người có kiến thức chuyên môn đa dạng, từ tokenomic và công nghệ cơ sở hạ tầng blockchain đến cách vận hành startup.  
• Mạng lưới rộng lớn. Các startup có thể kết nối trực tiếp với mạng lưới đa dạng các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của Binance. Các doanh nhân có rất nhiều cơ hội để trao đổi với Giám đốc điều hành của Binance CZ, nhà đồng sáng lập Binance và CMO He Yi, cựu thành viên của Binance Labs và nhiều nhà lãnh đạo khác trong lĩnh vực. Các doanh nhân và dự án sẽ được tạo điều kiện để phát triển hơn nữa nhờ vào phản hồi chân thành từ những nhà lãnh đạo này.
• Hỗ trợ toàn diện. Binance Labs cung cấp hỗ trợ nhiều mặt cho các startup, bao gồm tư vấn về quy định và pháp lý, tuyển dụng, vận hành kỹ thuật, gây quỹ, tiếp thị và PR và nhiều hoạt động khác. 

Hơn nữa, việc tham gia vào Chương trình ươm mầm của Binance Labs mang lại cho các doanh nhân và đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực blockchain những cơ hội tiếp xúc có giá trị. Do ngày demo của Chương trình ươm mầm mở cửa cho nhiều nhà đầu tư hàng đầu trên toàn cầu nên những doanh nhân và đội ngũ này có cơ hội nhận được tài trợ từ các nhà đầu tư mạo hiểm khác có mối quan hệ với Binance Labs.

Thông qua các đợt ra mắt sản phẩm và các vòng gọi vốn lớn, các startup hoạt động trong lĩnh vực blockchain tốt nghiệp từ Chương trình ươm mầm Incubation Program của Binance Labs đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của hệ sinh thái blockchain trên toàn thế giới. Các dự án thành công bao gồmCere Network,Perpetual Protocol vàDune Analytics.

4. Đánh giá, dự đoán và dẫn đầu xu hướng trên thị trường 

Trong lĩnh vực tiền mã hóa và blockchain, thị trường luôn thay đổi và phát triển rất nhanh chóng. Điều này gây khó khăn cho việc dự đoán lĩnh vực nào sẽ là "điểm nóng" hoặc "cơn sốt" tiếp theo đối với những người đam mê tiền mã hóa. Đó là lý do tại sao Binance Labs không tập trung đầu tư vào một lĩnh vực nào mà xem xét rộng rãi các dự án blockchain có tiềm năng tạo điều kiện cho việc phổ biến tiền mã hóa trên toàn cầu. Đội ngũ của Binance Labs tin rằng việc đánh giá các dự án thông qua lăng kính "tính phổ biến" sẽ cho phép Binance dự đoán và dẫn đầu xu hướng trên thị trường. Cho đến nay, chiến lược đầu tư này của Binance Labs đã thu được nhiều thành công lớn.

Trong năm qua, tài chính phi tập trung (DeFi) và token không thể thay thế (NFT) là một trong những xu hướng lớn nhất, với việc người dùng tiền mã hóa thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các lĩnh vực này. Khi nhìn lại danh mục đầu tư của Binance Labs, nhiều dự án đã và đang đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực DeFi và NFT, qua đó thể hiện khả năng đánh giá dự án và dự đoán xu hướng thị trường của Binance Labs. Gần đây, Binance Labs cũng đã đầu tư rất nhiều vào metaverse thông qua các khoản đầu tư chiến lược choCommunity Gaming,Ultiverse,Mythical Games và nhiều dự án khác.

5. Xây dựng quan hệ đối tác và mạng lưới nhà đầu tư chặt chẽ

Đầu tư mạo hiểm không phải là trò chơi người chiến thắng sẽ giành được tất cả. Một số "đối thủ cạnh tranh" trong lĩnh vực không thực sự là đối thủ cạnh tranh; thay vào đó, họ thường là đồng nghiệp và đối tác của chúng tôi trong việc thực hiện sứ mệnh và đầu tư để khiến cho hệ sinh thái hoàn thiện hơn. Binance Labs coi trọng và tạo điều kiện cho các mối quan hệ lâu dài chặt chẽ và tích cực với các nhà đầu tư tài chính và chiến lược hàng đầu trong lĩnh vực để tận dụng thế mạnh của nhau trong việc tìm nguồn cung ứng, tìm kiếm và thực hiện đầu tư. 

Binance Labs mong muốn phát triển và xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư trong lĩnh vực này để tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản đầu tư và mối quan hệ đối tác tương tự trong tương lai gần.

Đề xuất cho người dùng

Là một trong những nhà đầu tư mạo hiểm tiền mã hóa đầu tiên, Binance Labs cam kết đầu tư và ươm tạo các doanh nhân và dự án triển vọng trong hệ sinh thái blockchain. Điều này vô cùng phù hợp với sứ mệnh của Binance là tăng cường quyền tự do kiếm tiền cho tất cả mọi người, bất kể địa vị xã hội hoặc vị trí địa lý của họ. Khi ngày càng có nhiều người sử dụng và tin tưởng vào một dự án, Binance Labs tin rằng giá trị của dự án đó sẽ tăng lên theo thời gian.

Ngoài các chiến lược đầu tư, Binance Labs thường xuyên nhận được nhiều câu hỏi như "cách xác định loại dự án đầu tư" hoặc "cách thực hiện một khoản đầu tư thay đổi cuộc đời". Xem xét thành tích xuất sắc của Binance Labs trong vài năm qua, nhiều người muốn tìm hiểu thêm về quá trình đằng sau thành công đó. 

Dưới đây là một số câu hỏi mà đội ngũ Binance Labs cân nhắc khi thực hiện thẩm định cho từng danh mục đầu tư.

• Thế giới có cần dự án này không? Giải pháp mới này có tạo ra giá trị gấp 10 lần so với giải pháp truyền thống không? 
• Mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi dự án này được ra mắt? Mọi người có thích và sử dụng nó không? 
• Mô hình kinh doanh như thế nào và liệu doanh nghiệp này có tồn tại bền vững trong 10 năm tới không? Có mô hình kinh doanh nào tương tự trong quá khứ không?
• Dự án có khả năng nâng cấp như thế nào?
• Ai là nhà sáng lập và tầm nhìn của dự án là gì? Đội ngũ nghiên cứu tin vào điều gì?
• Dự án này có thể so sánh với những dự án nào đã tồn tại và đánh giá như thế nào sẽ công bằng?

Lời kết

Binance Labs hy vọng sẽ hỗ trợ cho web phi tập trung thông qua các khoản đầu tư. Cho đến nay, Binance Labs đã đầu tư vào hơn 100 dự án và doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới (tại hơn 25 quốc gia). Đây mới chỉ là bước khởi đầu và Binance Labs rất hào hứng thực hiện thêm nhiều khoản đầu tư có thể 'khuynh đảo' lĩnh vực này. 

Dưới đây là một số khoản đầu tư mà Binance Labs đã thực hiện gần đây:

• Binance Labs đầu tư chiến lược vào pSTAKE – giao thức phát triển sản phẩm Liquid Staking
• Binance Labs đầu tư vào Merit Circle – một trò chơi DAO để mở rộng lĩnh vực Play-to-Earn
• Binance Labs dẫn đầu Vòng tài trợ hạt giống cho Sender Wallet
• Binance Labs đầu tư chiến lược vào STEPN
• Binance Labs đầu tư chiến lược vào Aptos Labs để tăng độ phổ biến trong lĩnh vực
• Binance Labs dẫn đầu Vòng tài trợ hạt giống với 8 triệu USD cho công ty Tea

Hãy theo dõi Binance Labs trênTwitter để tìm hiểu về những dự án đầu tư sắp tới.